Ichitarō ist nach tagelanger Erschöpfung zusammengebrochen und liegt fiebrig im Bett. Weil er die bittere Medizin verweigert, lockt Sasuke ihn mit einem Versprechen: „Trinkst du sie brav, erzählt dir Nikichi seine allerbeste Geschichte.“
Es ist eine Sage aus der Heian-Zeit vor tausend Jahren: Nikichi begegnet der schönen Yoshino – einem Geist, der selbst den Tod nicht akzeptierte, um bei ihrem sterblichen Geliebten bleiben zu können. Doch Nikichis eigene Gefühle für sie bleiben unerwidert, ein schmerzhaftes, einseitiges Verlangen, das durch die Jahrhunderte nachhallt.