In der Nähe des Teahauses Azumaya, wo Matsunosuke arbeitet, häufen sich grausame Katzenmorde. Der junge Mann gerät unter Verdacht und wird von der strengen Wirtin O-Some hart ins Verhör genommen. Nur dank der schnellen Auffassungsgabe ihrer Tochter O-Michi, die Matsunosuke insgeheim zugetan ist, entgeht er der drohenden Entlassung – oder vielleicht Schlimmerem. O-Michi nutzt die Situation, um ihre Zuneigung zu ihm deutlich zu machen, doch hinter ihrer Fürsorge lauern eigene Absichten …