Detective Inspector Jimmy Perez kehrt nach seiner Suspendierung auf die Shetlands und in den Dienst zurück. Der erste Auftrag mit seiner Kollegin Tosh klingt zunächst nach Routine: Connor Cairns, der junge Autor einer mystischen Graphic Novel, ist nach seiner Buchvorstellung nicht nach Hause gekommen. Schon bald befürchtet die Polizei ein Verbrechen. Auch Connors Schwester Abbie hatte in der Nacht auf einer Landstraße einen gefährlichen Zwischenfall.