Mit insgesamt 30 Schnitten beginnt Aoi, den Hauptanimatoren des Unternehmens, einschließlich Ema, auf Wunsch von Yumi Szenen für die letzte Episode zuzuweisen. Da bei Musashino jedoch noch Dutzende von Schnitten übrig sind und nicht genügend Animatoren zur Verfügung stehen, bemüht sich Aoi, willensstarke Animatoren außerhalb des Unternehmens zu finden, die an den Schnitten arbeiten würden, da andere Studios mit ihrem eigenen Anime beschäftigt sind. Sie beginnt darüber nachzudenken, selbsternannte Amateur-Animatoren einzustellen, aber Erika warnt sie, dass dadurch die Gesamtqualität der Animation der Episode schwankt und der Zeitplan weiter verzögert wird, da der Regisseur und der Animationsleiter die Schnitte korrigieren müssen. Während sie ein Treffen mit Onodera, einer potenziellen Kandidatin, plant, geht Aoi zu The Born, einer Animationsfirma, für die sie sich zuvor beworben hatte, die jedoch abgelehnt wurde, da sie keine klare Vorstellung davon hatte, was sie zu diesem Zeitpunkt tun wollte. Dort trifft sie sich mit Onodera, um zu erfahren, dass er Episodendirektor geworden ist. Am nächsten Tag werden Aoi und Tarō hinzugezogen, um Kandidaten zu interviewen, die sich bei Musashino Animation bewerben. In der Zwischenzeit erfährt Erika, dass ihr Vater ins Krankenhaus eingeliefert wurde und überarbeitet sich selbst, um sich von der Situation zu lösen. Schließlich fährt Tarō sie nach Hause. Aoi ist bestrebt, Animatoren mit Erika zu finden, die außer Gefecht sind, und geht auf Watanabe zu, um Empfehlungen zu erhalten, während er mit Katsuragi und anderen Branchenmitgliedern Mahjong spielt. Einer von Watanbes Spielkameraden, Masato Onoue, schlägt scherzhaft vor, Mitsuaki Kanno, einen hochkarätigen Animator, zu finden, damit Aoi ihn ernst nimmt und sich auf die Suche nach ihm macht.