Watanabe, Onoue, Katsuragi und ihre Spielkameraden diskutieren darüber, Aoi nach Kanno gehen zu lassen, bevor sie über Musashinos Pläne sprechen, mit der Arbeit an der Anime-Adaption für The Third Girls Aerial Squad zu beginnen. An anderer Stelle trifft sich Aoi mit Kanno, der nach dem Lesen der Storyboards darauf hinweist, wie lächerlich es ist, Pferde für die letzte Szene zu animieren, und dass kaum noch Animatoren übrig sind, die eine solche Aufgabe erfüllen können. Er erwähnt jedoch weiterhin, dass es bei Musashino Animation eine Person gibt, die in der Lage ist, mit der Szene umzugehen. Am nächsten Abend veranstaltet das Personal ein All-Hands-Meeting, bei dem Watanabe vorschlägt, die Szene erheblich zu verändern, um den Arbeitsaufwand für die Hauptanimatoren zu verringern. Seiichi und Honda protestieren jedoch und erklären, dass die vorgeschlagenen Änderungen die beabsichtigte Spannung der Szene zerstören würden. Dann leitet Aoi Kannos Nachricht weiter, dass Sugie, von der alle angenommen hatten, dass sie nicht für Exodus-Szenen geeignet sei! und hatte ihn daher einem anderen Anime zugeordnet, der mehr als in der Lage ist, die Pferdeszenen zu animieren. Mit der Zustimmung der anderen geht Aoi zu Sugies Haus und bittet ihn, den Job anzunehmen, den er gerne annimmt. Er spricht mit dem Rest des Personals und erarbeitet eine Methode, mit der die Schnitte mit Hilfe von Ema, Yumi, Rinko und den anderen wichtigen Animatoren schnell ausgeführt werden können. Nachdem die Hauptanimation fast fertig ist, erzählt Ema Aoi, dass Sugie durch die Arbeit noch etwas zu tun hatte, und dass sie nun inspiriert ist, genau wie er Szenen zu zeichnen. Etwas später kehrt Erika zur Arbeit zurück, da ihr Familiendilemma gelöst ist. Sugie kommt auf Aoi zu und kündigt an, dass er einen Workshop für Schlüsselanimation bei Musashino beginnen möchte, bevor er sich bei ihr für ihre Arbeit bedankt. Der Liefertag ist bald da und nachdem alle bis zur letzten Minute d