What Kind of Cloud Do You Like?

Zu Beginn des neuen Jahres wird bekannt gegeben, dass das nächste Projekt von Musashino Animation eine Adaption der Manga-Serie The Third Aerial Girls Squad sein wird. Nachdem Honda gerade Musashino verlassen hat und Erika immer noch nach ihrem hospitalisierten Vater sieht, weist Watanabe Aoi dem Produktionsleiter und Tarō dem Chef-Produktionsassistenten zu. Angesichts zahlreicher Verantwortlichkeiten und eines schwierigen Zeitplans stellt Aoi zunächst sicher, dass Seiichi eine klare Vorstellung davon hat, was er mit dem Projekt machen möchte, ohne in letzter Minute Änderungen vorzunehmen, wie er es in Exodus! Getan hat. Als die beiden Rinko bitten, der Charakter-Designer der Serie zu sein, lehnt sie das Angebot ab, da sie ihre grundlegenden Animationsfähigkeiten verbessern möchte, nachdem sie die Schnitte der letzten Episode von Exodus! Dann empfiehlt sie Yumi, ihren Platz einzunehmen, und nach einigem Widerstreben stimmt Yumi zu, den Job anzunehmen. Als nächstes unterhalten sich Aoi und Seiichi mit Art Director Yūji Atsumi, der ernsthaft darüber spricht, welche Art von Wolken in den Hintergrund geraten sollten, um zu den Szenen zu passen. Später, als Aoi versucht, sich über Kampfjets zu informieren, trifft sie Midori, die anbietet, die Recherche für sie durchzuführen und einen Überblick über die Informationen zu verfassen. Währenddessen erfährt Shizuka, dass sie für den Anime The Third Girls Aerial Squad vorsprechen wird, während Yumi und Ema von Rinko Ratschläge zur Ethik des Charakterdesigns erhalten. An anderer Stelle treffen sich Seiichi, Watanabe, Katsuragi und Shimeji mit dem Herausgeber, aber ihr Treffen ist sehr schnell beendet, wenn der Herausgeber Shinsuke Chazawa alles genehmigt, ohne dass der Autor anwesend ist. Später, als Aoi, Seiichi und Shimeji Nachforschungen anstellen, bitten sie Aoi, Midori dazu zu bringen, ihre Nachforschungen über Kampfjets aufzunehmen, während sie besprechen, wie sie das Ende angehen sollen.

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S01E14 - Audition Meeting Without Honor and Humanity!