Die Agenten des MI-5 sind einem Mann namens Robert Osbourne auf den Fersen. Sie vermuten, dass er für die Rassenunruhen der jüngsten Vergangenheit verantwortlich ist. Es gibt nur eine Möglichkeit, an Osbourne heranzukommen: Zoe und Tom müssen sich als verdeckte Ermittler bei dem skrupellosen Rassisten einschleichen.