The Siege at Forli

Juan kehrt aus Spanien zurück, flankiert vom stolzen Don Hernando und seinem militärischen Gefolge. Alexander zeigt sich vom erneuten Vetrauen seines Sohns tief beeindruckt und weist ihn an, die päpstlichen Truppen bei der Belagerung von Catherina Sforzas Burg anzuführen.

Währenddessen schickt sich Lucrezia an, sich zu verheiraten. Ihr Vater setzt auf den reichen Kaufmann Prinz Calvino aus Genua. Doch Lucrezia, störrisch und eigensinnig, zieht es vor, mit seinem jüngeren Bruder Raffaello zu flirten.

In Florenz stärken Cesare und Machiavelli als Anhänger von Savonarolas puritanischem Eifer ihre Macht, die in der fieberhaften Zerstörung von Kunstwerken und Luxusgütern im "Fegefeuer der Eitelkeiten" gipfelt.

Della Rovere rekrutiert einen engelhaft aussehenden jungen Mönch, den er als Selbstmörder für seine Sache einsetzen will und beginnt, ihm kleine Dosen Gift zu verabreichen, um eine Toleranz gegen Cantarella zu erzeugen.

Inzwischen erreicht Juans Belagerung von Forli eine Pattsituation, bis es ihm gelingt, Catharinas Sohn Benito zu entführen und mit dessen Tötung vor den Burgmauern zu drohen. Hernando zeigt sich von diesem Verhalten angewidert und Juans wahrer feiger Charakter offenbart sich, als er bei einem Überraschungsangriff durch Ludovico Sforzas Truppen flieht.

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