Der ein wenig zu klein geratene Paul Williams ist Zielscheibe unzähliger Witze von Kermit und den Muppets. Er singt zwei Lieder aus seiner grossen Zeit als Teenager-Star. Scooter und Fozzie wollen die berühmte Telefonmast-Nummer bringen, aber es kommt nie dazu. Ein kleines Mädchen gesteht in einem Lied ihre grosse Liebe zu einem blauen Frosch.