Gabrielle muss sich ihrer neuen Verantwortung stellen, doch ihr Fell Mitternacht fordert Grausames. Alyssa trauert und übernimmt die Führung der Praxis und die Ritter bereiten sich darauf vor Lilith zu retten, doch müssen noch einige Schwierigkeiten überwinden. Die Bedrohung durch Alyssa wird ernster und sie hat bald genügend Druckmittel um Vera zu nötig ihr das zu geben, was sie will.
Randall nimmt die Dinge selbst in die Hand um Lilith zu retten und Mitternacht hat eigene Pläne mit Alyssa und Vera