Joseph, um die 40, Maler in Sheffield, England, lebt allein in einer kleinen Wohnung in einem Arbeiterviertel. Nach der Arbeit geht er zum Abendessen ins Haus seiner Ex-Frau Debbie, um sich von Shea, seinem neunjährigen Sohn, zu verabschieden, der am nächsten Tag mit seiner Mutter und seinem Stiefvater David nach Australien auswandert. Ausgelöst von der Trauer über die Trennung von seinem Sohn, kommen die zum Teil verdrängten traumatischen Erinnerungen an seine Kindheit zurück. Joseph verbringt den restlichen Abend in einem Pub und fängt wieder an zu trinken. Nach dieser durchzechten Nacht nimmt er am nächsten Morgen eine Fähre nach Irland, seiner Heimat – entschlossen, sich seiner Vergangenheit zu stellen.