Joseph erreicht seine Heimatstadt Ballybraigh und besucht seine Schwester Anna, die noch immer dort lebt und ihn anfangs nicht wiedererkennt. Sie hat ihren Bruder dreißig Jahre lang nicht gesehen. Nach dem Tod ihrer Mutter kam sie in eine Pflegefamilie und er in ein Waisenhaus, aus dem er im Alter von 9 Jahren weggelaufen ist. Anna – Mutter von drei Kindern und verheiratet mit Michael – bietet ihrem Bruder, der gesteht, von seiner Tante in Liverpool aufgenommen worden zu sein, ohne je ein Lebenszeichen von sich gegeben zu haben, ihre Gastfreundschaft an. Nach einem heftigen Streit mit ihrem Freund findet auch Michaels Schwester Dinah Zuflucht in dem Haus. Michael hat ein Bauunternehmen und gibt Joseph Arbeit auf einer Baustelle. Dort begegnet Joseph Craigy, der – sehr bewegt – in ihm einen alten Freund aus dem Waisenhaus wiedererkennt, in dem sich ein Drama abgespielt hat, an das sich Joseph nicht erinnert.