Nach vielen Konflikten zwischen der Koalition der Menschen und den genetisch gezüchteten Dreggs droht Krieg. Auf dem Weg zur entscheidenden Gipfelkonferenz stürzt das Shuttle des Dregg-Botschafters ab. Natürlich glauben die Dreggs an Sabotage; sie senden ihre Kampfflotten aus. Doch Dregg-Botschafter Posser hat den Absturz überlebt, und Kate versucht ihn zu überreden, den Angriff abzubrechen. Die Dreggs fordern eindeutige Beweise für die friedliche Absicht der Koalition.