The Great Witch Invasion (aka The Ultimate Challenge)

Bloom trifft erneut auf Daphne, die ihr erklärt, dass sie ihre Kräfte gar nicht an die Trix verloren habe, sondern nur aufgrund ihrer Ängste und Zweifel schwach geworden sei. Bloom geht in sich und entdeckt tatsächlich ihre Kräfte wieder! Sie fliegt zu Sky, der in dem menschenleeren Magix herumirrt und plötzlich von Monstern angegriffen wird. Bloom eilt ihm zu Hilfe, und gemeinsam fliegen sie zur Feenschule. Dort bereiten sich alle auf die finale Schlacht vor. Die Trix rücken mit großer Armee an, und Bloom hat einen Teil ihrer magischen Kräfte wiedererlangt. Den Gefährten gelingt es, alle Opfer der drei Hexen von ihren Flüchen zu befreien. Icy fordert Erzrivalin Bloom zu einer finalen Schlacht heraus: Durch einen Kampf soll sich entscheiden, wer der würdige Träger der Drachenflamme ist. Bloom willigt ein. Doch sie muss gegen übermächtige Gegner antreten...

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S01E26 - Fire and Ice (aka The Witches' Downfall)