In naher Zukunft wird Japan von einer Terrorismuswelle erschüttert. Die sogenannte »Red May« überzieht das ganze Land mit Bombenanschlägen und Geiselnahmen. Um diese Bedrohung zu bekämpfen hat die Regierung die S.S.F., die Special Security Forces, gegründet, die das Recht hat, mit allen Mitteln gegen die Terroristen vorzugehen. Doch bei ihren Ermittlungen stoßen die beiden S.S.F.-Agenten Angel und Raiden darauf, dass jemand Mächtiges ihren Arbeitgeber unterstützt. Doch nicht nur die S.S.F. scheint hinter den Terroristen her zu sein, auch eine Gruppe von mit psychischen Kräften ausgestatteten Mutanten jagt die Mitglieder der Red May.