Als zwei ungleiche Partner - ein freimütiger, rebellischer CIA-Offizier und ein erfahrener, brillanter FBI-Agent, der die Rechtsordnung standhaft verteidigt - dem New Yorker Büro der CIA zugewiesen werden, müssen sie lernen, bei der Untersuchung von Fällen und Kriminellen, die eine Gefahr für die nationale Sicherheit der USA darstellen, zusammenzuarbeiten. Sie entdecken, dass ihre Unterschiede in Wirklichkeit ihre größte Stärke sein können.