Die Serie handelt von zwei ungleichen Partnern, einem redegewandten, Recht und Gesetz nicht allzu ernst nehmenden und unberechenbaren CIA-Agten, und einem erfahrenen, klugen FBI-Agenten, der sich strikt an die Vorschriften hält und an die Rechtsstaatlichkeit glaubt. Als dieses ungleiche Paar in die New Yorker Außenstelle der CIA versetzt wird, müssen sie lernen, zusammenzuarbeiten, um Fälle zu lösen, die auf US-amerikanischem Boden eine Bedrohung darstellen, und stellen dabei fest, daß ihre Unterschiede tatsächlich ihre Stärke sein könnten.