Der junge Waise Guy Anatol, der in einer armen Pflegefamilie aufgewachsen ist und seit seiner Kindheit über telepathische Fähigkeiten verfügt, bewirbt sich nach seinem Abschluss an der juristischen Fakultät der New York University um seinen ersten Job. Unerwartet interessiert sich die mysteriöse Organisation Talamaska, bestehend aus Wissenschaftlern und Spionen, die die übernatürliche Welt beobachten, für seine Kandidatur. Als Telepath muss Guy die Schritte von Vampiren, Hexen, Dämonen und anderen gefährlichen Wesen vorhersagen, was mit tödlichen Risiken verbunden ist.