Longford et Mahajan, accompagnés de l'agent spécial Jess Harkins, enquêtent sur la mort d'une célèbre drag-queen. Alors que les deux inspecteurs se plongent dans le passé de la victime, ils doivent faire face aux jalousies des uns et aux rivalités des autres. Admirateurs envahissants et rivaux envieux du succès du transformiste fournissent aux inspecteurs de nombreux mobiles. De leur côté, Fitch et Washington doivent découvrir la vérité sur la mort des membres d'un gang, dont un ancien complice, Clarence Warrenton, a avoué les meurtres. Il leur faudra dès lors recueillir les preuves susceptibles de corroborer ces aveux. John Stone voit quant à lui une ancienne petite amie refaire surface...
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