Aoi decide enfrentarse a unos Pilares Generales llamada Agiel con la ayuda del poder de Koma. Además, aparece el maestro En con los miembros del instituto Ishiyama que están completamente controlados por el poder de Quetzalcoalt. Al mismo tiempo, Oga se encuentra con Behemoth y éste le presenta al siguiente descendiente, Jabberwock que acaba atrapando a Hilda. Oga decide usar el poder de bebé Beel para salvarla.