Los Mysterons envían una misteriosa nave espacial a la Tierra, y el coronel White debe lanzar a los Ángeles para interceptarla. Sin embargo, sus armas son inútiles contra ella y la nave aterriza en el Norte de Australia. Los capitanes Scarlet, Blue, Ocre y Gray son enviados allí para investigar, pero acaban siendo teletransportados a la nave Mysteron. Pronto, el grupo acaba siendo víctima de una serie de juegos mentales de los Mysteron, sin saber si lograran escapar o no.