El hermano Justin sale finalmente del manicomio y se dirige hacia su casa para reemprender su misión predicadora desde una nueva perspectiva.
En el Circo, Lods sustituye a Samson como portavoz del propietario, Libby tiene que soportar la actitud de su madre tras ser rechazada por Jonesy, y Sofie se enfada con su madre por obligarla a decir la verdad al leerles el Tarot a los clientes. Mientras, Ben y Samson intentan averiguar algo más de Scudder visitando uno de los escondites del mismo, pero vuelven con las manos vacías. Scudder contrata a una bailarina mejicana llamada Catalina para su espectáculo. Lodz y Lila esperan a que Ben se duerma por fin, con una pequeña ayuda de Ruthie, para poder sondear sus sueños.