Mientras caminaba por la calle Takumi se tropieza con una extraña chica que lleva una espada que otros no pueden ver pero Takumi puedan verlo. Ayase Kishimoto, el nombre real de la FES, se transfiere a la escuela de Takumi. De camino a casa, Yasuji Ban y Mamoru Suwa, dos detectives del departamento de policía, Takumi preguntan acerca de los recientes casos de asesinato.