Fiore encuentra a Joshua en la bañera con un dolor de cabeza crónico. Mientras tanto, Rosette, Chrono y Azmaria se dirigen en tren desde la ciudad de Nueva York a San Francisco. Se encuentran con una madre y un niño, y Chrono los considera sospechosos. Satella, que también está a bordo del tren, invita a los tres a subir a su vagón de ferrocarril privado. Sin embargo, Rosette es atraída por Rizelle al vagón comedor, y pronto descubre que Joshua está llorando por ella. Rizelle divide los dos coches de pasajeros, separando a Rosette del resto. Chrono logra atravesar el vagón comedor, pero Rizelle ha robado el reloj soul de Rosette y ha mantenido cautivas a Azmaria y Satella. Rosette se ve obligada a disparar a Chrono en el corazón para recuperar el reloj del alma, mientras que Azmaria libera a las víctimas del control de Rizelle. Esto no detiene a Rizelle, sin embargo, mientras tira de Rosette encima del vagón de ferrocarril.