Azmaria tiene la oportunidad de cantar con el apoyo de la dote Harvenheit. Satella, despertada por un sueño inquietante, es enviada en una misión para resolver el caso de desapariciones que se han producido en las afueras de San Francisco. Rosette, Chrono y Azmaria discuten con Duffau y el reverendo Gilliam sobre las desapariciones. Satella entra en una mina de oro, solo para caer por el suelo a un calabozo, y pronto es capturada por Eliza Brown. El reverendo Gilliam les dice a los demás que Eliza es una adoradora del diablo. Eliza realiza un ritual de la serpiente crucificada para convocar a Aion. Es entonces cuando Aion evita que Eliza, celosa, asfixie a Satella hasta la muerte, con un beso seductor y una copa de vino. Satella, mostrando su odio hacia los demonios, se sorprende al ver a Aion sosteniendo su brazalete de invocación de joyas. Una vez que vierte vino en la pulsera, Aion revela que él es responsable de la muerte de su familia.