El reverendo Gilliam informa a la hermana Kate sobre las secuelas de la guerra contra el pecador, ya que la milicia había sufrido muchas bajas. Duffau le recuerda a Chrono cómo se rebeló contra los demonios hace mucho tiempo. Azmaria, preocupada por sus amigos, los invita a un carnaval local, todo para tranquilizarlos. Mientras tanto, Aion también hace sus preparativos para asistir al carnaval. En un salón de baile cuadrado, Rosette obliga a Chrono a bailar con ella después de ver a Satella bailar con gracia con un caballero. Más tarde, Satella recupera los poderes de su brazalete de invocación de joyas cuando comienza a brillar, después de que ella y Azmaria hablan de conocer a alguien en quien confiarían. Rosette y Chrono, perdidos en una gran multitud, encuentran un momento romántico cuando alcanzan la cima y ven el cielo nocturno.