Conan está cada vez más decepcionado con la naturaleza libre de Thunder. Pronto llegan a la ciudad de Ranoako. Deben buscar armas similares a las que fabricó su padre y preguntan por a un herrero que las duplicó. Él les dice que las copió en el pueblo de Rempier de un herrero llamado Morgo. Durante el camino Thunder se encuentra con una chica y decide buscarla. Esto enfurece a Conan y decide abandonar a Thunder por suerte encuentran otro caballo con al cual Conan decide domar y al que llamará Relámpago. ¿Ha encontrado Conan a un fiel compañero?