Debido a la ley aprobada por el nuevo gobernador, Anno es arrestado, y HXEROS se ve obligado a disolverse temporalmente. Los miembros de la rama de Saitama han estado trabajando como héroes por su cuenta, y sospechan que un Kiseichuu se está haciendo pasar por un humano para tomar el puesto de gobernador. Chacha tiene la habilidad de decir si un Kiseichuu se ha transformado o no, por lo que pretende ser un repartidor para investigar la identidad del gobernador. Cuando Chacha toca el timbre, el gobernador abre la puerta, pero por alguna razón Chacha entra en la residencia. Retto y el equipo sospechan que algo anda mal y siguen a Chacha dentro de la casa, pero descubren que...