Maya y Willy conocen a Momo, un cienpies muy glotón y divertido que seguramente un día se convertirá en mariposa. Pero, días más tarde, un intruso se cuela en la colmena dispuesto a comerse toda la miel de las abejas. Cuando Maya se enfretna a él, descubre que Momo se ha convertido en una enorme Polilla que no recuerda a su amiga Maya.