Aparece un nuevo dragón azul llamado Sapphie que dice ser el amante de Onyx e intenta vengarse de Ryuji. Sin embargo, resulta que ella no está demasiado orientada a la batalla y se ve obligada a retirarse. Misaki se entera de que Rose es un dragón y en Maruga, la casa del dragón blanco, se produce un robo por parte de Onyx. Sapphie luego se encuentra con Rose y se hacen amigos.