Natsu, Erza, Lucy, Happy y Gray siguen al Gremio Eisenwald para tratar de evitar que usen la Canción de cuna, una flauta que cuando se toca drenará la vida de cualquiera que la escuche. Los encuentran pero son atraídos a una trampa colocada por nada menos que el líder de Eisenwald, Erigor. ¿Pueden escapar de la trampa y detenerlo antes de que complete su plan diabólico?