Erza logra superar la magia ilusoria de Midnight, mientras Natsu, Gray, Lucy y Happy se enfrentan al personal de Brain, Klodoa. Al darse cuenta de la derrota de Midnight, Klodoa explica que Brain tiene una personalidad destructiva alternativa llamada Zero que los miembros de Oración Seis mantuvieron sellada usando magia de enlace corporal.
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