Después de despedirse de la Alianza, el grupo regresa a Fairy Tail, donde Wendy y Carla reciben una cálida bienvenida de su nuevo gremio. Erza se encuentra con un mago con la magia Requip similar a la de ella, mientras Gray le dice a Natsu que una mujer llamada Daphne dice que conoció a un dragón. Cuando Natsu y Wendy van a la posada donde ella vive, quedan atrapados en una trampa organizada por Daphne.
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