Después de ser derrotado por Gray y Loke, Mest convence a Wendy para que lo ayude a buscar un secreto que dice estar oculto en la isla. Preocupado por Wendy, Charle llega a la isla Tenrou junto con Pantherlily, quien duda de las afirmaciones de Mest de ser discípulo de Mystogan y sospecha que Mest no puede ser miembro de Fairy Tail. Mientras tanto, Levy y Gajeel pasan por la única ruta sin oponentes, Elfman y Evergreen derrotan a Mirajane, y Juvia y Lisanna pierden contra Erza.
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