Makarov es derrotado y gravemente herido en su batalla contra Hades, que es percibida por el errante Laxus. Mientras tanto, los otros miembros de Fairy Tail luchan contra el ejército de Grimoire Heart. Uniéndose a la batalla están los Siete Kin del Purgatorio, cada uno de los cuales posee una antigua forma de magia llamada Magia Perdida. Natsu se enfrenta a Zancrow, uno de los Seven Kin y un "God Slayer" que puede crear llamas negras. Natsu no puede comer.
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