Dranbalt intenta ayudar a Natsu y sus amigos a evacuar la isla mientras el Consejo Mágico planea disparar Etherion una vez más, pero se niegan a irse. Mientras tanto, Juvia está casi derrotada durante la batalla de ella y Erza contra Meldy of the Seven Kin, pero recupera su voluntad de luchar al escuchar a Meldy decir que quiere matar a Gray por venganza por lastimar a Ultear, y envía a Erza a buscar a Gray y sus amigos.
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