Gildarts lucha contra Bluenote mientras que Fried y Bickslow, quienes regresaron a la isla Tenrou junto con él, ayudan a Levy, Lisanna y Pantherlily a luchar contra Rustyrose. Mientras tanto, Azuma le revela a Erza que ha usado su magia, el Gran Arco del Árbol, para absorber la energía mágica del árbol gigante Tenrou de la isla, destruyéndolo y drenando la fuerza de todos los miembros de Fairy Tail en la isla, excepto Erza.
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