Azuma se transforma en un árbol como resultado del uso excesivo de su Great Ark Ark, pero cumple su promesa a Erza y le devuelve el poder mágico del gremio, dándoles a Gildarts, Fried y Bickslow la fuerza suficiente para derrotar a Bluenote y Rustyrose. Mientras tanto, Ultear le dice a Gray que el único hechizo que puede derrotar a Hades es Iced Shell. Luego toma a Zeref y regresa con Meldy, revelándole que en realidad está tratando de manipular a Gray para que derrote a Hades por ella para que pueda quedarse con Zeref para ella.
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