Coco, Elfman y Natsu, encuentran el lugar donde esta Lucy, pero Michelle, ahora que es Imitatia, comienza a luchar contra ellos, repitiendo cada vez, que esto lo hace por el amor que tiene por Lucy; Coco, Elfman y Natsu se dan cuenta que esta, ataca a los órganos vitales. Mientras, Gray pelea contra Angel, junto a Dan Straight, quien lo cubre con su escudo cuando Tenshi (angel), ataca.
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