Natsu empieza la pelea con Brain II, mientras tanto Gray, Wendy y Erza siguen rompiendo las cadenas para detener el reloj; Kinana encuentra a la persona que lo llama, siendo esa persona Cobra del nuevo Oracion Seis; Natsu derrota a Brain II, Lucy destruye el reloj mientras todos pensaban que Lucy murió, Natsu percibe su olor y la encuentra.
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