Después de la ayuda recibida de Crime Sorcière para mejorar su poder mágico Natsu y sus amigos llegan a Fairy Tail en donde se escoge el equipo que participará en Los Grandes Juegos Mágicos, el equipo está conformado por: Erza, Lucy, Wendy, Natsu y Gray; tras llegar a la capital se les da la extraña regla de estar antes de las 24:00 en su posada asignada, llegada la hora, Natsu y los otros se dan cuenta de la desaparición de Wendy y Charle.
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