Continúan los combates individuales de Fairy Tail contra los ejecutores del Reino de Fiore, por su parte Lucy y Yukino ven horrorizadas como Arcadios cae en la lava, cuando descubren que Horologium (una de las llaves de Lucy), lo había salvado, y además, Loke llega para luchar contra Uosuke y les da a las magas sus llaves, por lo que comienza una extensa batalla, mientras tanto Mirajanne y Wendy se ven completamente superadas por las habilidades de su adversario, y Natsu lucha de par en par contra el líder de los ejecutores.