Natsu, la Lucy del futuro y compañía comienzan a escapar del palacio real, pero son atacados por un grupo de los defensores reales. Mientras tanto, en los Grandes Juegos Mágicos, Rogue es derrotado tras burlarse de la fuerza de Gajeel, y por fin comprende la diferencia entre Fairy Tail y Sabertooth, los lazos de amistad con los compañeros, a lo que Gajeel le responde que el también tiene un gran amigo (Frosch), sin embargo, la sombra de Rogue lo posee, y comienza a atacar fieramente a Gajeel, quien decide comerse la sombra de Rogue, entrando al estado del Dragón Acero-Sombra.