Kana logra salvar las vidas de sus compañeros, metiéndolos dentro de unas cartas, y así logran llegar hasta el Cubo que está sobre Magnolia. Comienza la batalla entre las hadas y los demonios. Mientras tanto, Mirajane despierta, sana y salva; Erza se libera de sus cadenas y ataca a Kyoka. Por otro lado, Lisanna y Natsu consiguen escapar de la prisión, pero este último se encuentra con un enemigo inesperado. ¿¡Podrán los magos derrotar a los demonios!? ¿¡Qué querrá este enemigo con Natsu!?