Mavis y Zeref quedan a solas en el gremio, y la primera maestra desata todos sus sentimientos y emociones sobre el mago negro, finalmente, ambos deciden poner fin a su viaje eterno, gracias al poder de la Magia Uno: el amor. Por otra parte, las hadas son conmovidas tras el despertar de su maestro Makarov. Asimismo, Lucy, Gray y Happy consiguen reescribir el libro de E.N.D. pero aun así, su amigo Natsu desaparece frente a sus ojos.
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