Rider y Waver intentan llegar al pueblo y paran por una librería. En ella Waver lee una biografía de Rider y descubre por qué este intentó conquistar el lejano oriente. Caster y Ryuunosuke vuelven a su destruida base. Una conversación con su Master hace que Caster tenga una epifanía, y el mago loco comienza a recitar cierto hechizo...