En el momento después de la batalla entre Ed y Codicia, Lujuria se encuentra a sí misma preguntándose el significado de la vida: ¿de dónde vino? ¿A dónde irá cuando muera? Mientras se pregunta a sí misma, se sorprende de encontrar una cara familiar; un hombre al que ella conoció dos años atrás. Lo ha ayudado a utilizar su alquimia para salvar a un pueblo que estaba plagado de una enfermedad extraña. Mientras tanto, Ed y su compañía buscan a un Ishbalan con esperanzas de encontrar más información acerca la Piedra Filosofal.