"Hohenheim of Light", un alqumista con extraordinario talento, regresa a Risembool después de una ausencia de más de diez años. Su apariencia enfuerece a Ed, quien no quiere tener que ver nada con él. Sin embargo, Hohenheim revela a Mustang y Al los secretos de Homúnculos. Mientras tanto, el líder de los Homúnculos los ha reunido para unirse a la búsqueda de los Elric.