Un sueño convenció a Iolaus para viajar al norte, uniéndose a otros igualmente impulsados. Mientras tanto, el rey Polonio y la reina Malífone intentaron reunir a todos los niños varones de la provincia para asegurarse de que su propio hijo heredaría el trono. Cuando Hércules interfirió, Hera envió a su Escuadrón de la Muerte para destruirlo, pero Hércules y sus amigos vencieron a los soldados. El rey fue asesinado y la reina exiliada, dejando al pueblo libre para elegir a su próximo gobernante. Finalmente, Iolaus y los demás siguieron una estrella brillante hasta un establo, donde un hombre y una mujer se inclinaban sobre una pequeña cuna.