El Clan Gremory está de caza, tras el pestazo de un demonio callejero llamado Maverick, del que descubren que estaba trabajando en un laboratorio desarrollando Quimeras. Poco después Issei escucha que muchas de las niñas de la escuela se están enfermando de anemia y que todas las víctimas poseen la misma característica. Al encontrar la fuente de la enfermedad, Issei quiere protegerla al descubrir su habilidad especial, pese a la oposición de casi todos los miembros de su grupo...